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渤海证券中国联通数据增长放缓中性评级

发布时间:2021-01-21 01:07:17 阅读: 来源:有机肥厂家

11月份联通经营数据表明联通增长放缓。11月中国联通移动用户增长大幅放缓。11月新增移动用户数比上月新增数少了18%,比去年同期新增数也少了9%。联通固话用户加速减少。11月份固话用户数减少量接近上月的两倍。联通宽带用户新增量只达到上个月新增量的2/3。

总体上,中国手机用户普及率接近50%,用户增长已经进入放缓的阶段。预计,经济增长放缓将使新增手机用户数进一步减少。目前新增移动用户主要在于农村地区,而中国移动的通信网络与营销渠道在农村地区有更好的覆盖,因此中国移动在新增用户上优势显著。联通在农村地区的劣势在短期内无法改变。

中国电信在12月开始正式进行CDMA网络的营销。以“互联网时代移动通信”为核心定位的189新号段从12月20日开始正式放号。由于中国电信在全国21个城市建有近2.5万个Wi-Fi热点覆盖,中国电信将把多项宽带应用移植到手机上,随时随地上网成为天翼应用优势。统计显示,目前能利用WiFi上网的水货手机和“山寨机”,在中国约有100-200万台,中国电信的营销战略将扭转电信CDMA用户减少的局面。预计,明年,联通的新增移动用户数将进一步减少。

近日,联通以64.3亿元收购了网通集团、联通集团的一些资产,主要是一些固网业务与干线传输资产,对联通业绩影响不大。固网业务不是成为联通业务的增长点。

据报道,今年1-11月,全国电信业务总量、业务收入分别增长了21.7%和7.6%。而工信部部长近日表示,争取明年全国通信业务总量增长15%左右,业务收入增长6%左右。由于移动用户增长放缓,运营商资费竞争加剧,运营商的收入增长将继续放缓。

维持对新中国联通的EPS预测,2008、2009分别为0.32、0.31元。维持“中性”评级。

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