机械网-储能的江湖：锂电和光伏龙头必争之地

作者/Mr蒋静

来源/Mr蒋静的资本圈

近来，新能源概念的大热，作为";新能源+"重要火伴的储能，更是随着宁德时期和阳光电源的新高和派能科技的上市，迎来广泛关注。

这里主要谈谈储能业务（主要指电力储能）的产业链及典型玩家。目前，储能产业链是这样的：

储能品牌商，代表了纯粹的储能

储能品牌商，也就是1般意义上的储能系统集成商，直接面对终端市场和客户，包括家庭户用和大中型储能，采购锂电池等装备进行集成，然后交付个性化的储能系统。

储能系统集成的内核技术要求其实不高，核心零部件特别是锂电池为外部采购，其核心竞争力是产品设计和市场开发，关键是市场，特别是品牌和渠道。

就像任何系统集成商1样，储能系统集成商是1个低毛利率的生意，材料本钱占比很高，固定资产投资比较低，销售费用比较高，同时由于账期错配，触及资金占用，财务费用也比较高。

目前，典型代表是特斯拉。特斯拉的储能业务包括庭户用和大型储能，在美国市场具有领先地位，2019年装机1.65GWh，2020年上半年装机679MWh，以其经典的圆柱3元电池为主。

欧洲市场的Sonnen也是储能品牌商的代表，主要面向家庭户用市场，在欧洲具有1定的市场影响力。我们国内的沃太能源也是类似，主要面向海外家庭户用储能市场，上游嫁接中国的锂电产能。

其实，国内还有很多pACK性质的储能企业，他们具有1定的产品开发能力，但没有上游锂电基础，下游市场也比较弱，常常在某些特定领域具有1定的市场资源。这类企业的生存环境，像极了当年电动汽车行业的pACK业务，惟有绑定优良的市场或渠道资源才是关键。

锂电提供商，储能是必争之地

储能是锂电池的重要利用场景，未来还有望超过动力电池成为最大的细分市场。头部锂电企业都比较重视储能市场，只是参与程度和投入力度有所不同排尿性癫痫的症状有哪些。

目前，用于电力储能的主要类型是方形磷酸铁锂电池，这类锂电池供应商在展开储能业务上的动力会更大。

锂电池供应商参与储能业务，主要是两种方式：1是作为上游供应商，向下游储能品牌商提供标准化锂电池，角色比较独立；2是进入下游系统集成，直接面向终端市场，上下游1体化，会跟自己客户构成竞争。

第1种方式，本质上是2B业务，交付标准化产品，核心竞争力是锂电池的性能和价格，也就是性价比。

第2种方式，本质上是2C业务，交付个性化产品，核心竞争力是市场、品牌和渠道，也就是能够把产品卖出去。

固然，锂电企业直接面向终端用户展开储能业务，1般也无妨碍其向其他储能客户交付标准化的锂电池模组，乃至为他们OEM代工。

宁德时期作为锂电池龙头企业，储能是重要的利用场景之1，其不但为战略合作火伴提供锂电池，也直接参与终端市场，但相对动力电池的占比还比较低。

比亚迪的储能业务，也是其锂电池业务在汽车动力电池以外的重要市场，很早就独立展开业务，包括国内及国外市场。比亚迪长时间耕耘磷酸铁锂电池，在储能业务上自然具有1定优势。

近期上市的派能科技，作为锂电池供应商，既向Sonnen等海外储能系统集成商提供锂电池，同时也直接面向市场提供终端产品，也算是1体化企业。

储能业务的关键是市场和渠道

储能业务的核心是本钱和市场。

但是，本钱取决于上游锂电池。储能只是锂电池的利用之1，而且目前相对动力电池的比例还比较小。得益于新能源汽车的发展，锂电池本钱不断降落，未来降落空间还比较大，也比较明确。

伴随着锂电池的本钱降落，储能业务的吸引力逐步体现。但本钱降落主要在锂电池环节，实质上无关储能本身。

既然上游环节没有差异化，那末差异化竞争点就在下游市场端，其实任何系统集成业务都具有这个特点，储能也不例外，关键在市场，而市场的重点在渠道。

光伏企业，具有开辟储能业务的先天优势

既然储能的核心在于市场和渠道，那末具有市场和渠道优势的企业就有先天优势。

光伏是新能源发电侧配套储能的重要场景，因此光伏的市场渠道也天然成为储能的市场渠道。

不管是散布式光伏，还是集中式光伏，也不管是光伏组件企业，还是光伏逆变器企业，在光伏行业的市场和渠道优势，都可以转换为储能业务的市场开辟。

目前，户用储能类似家电，其销售模式也类似，主要通过散布式光伏代理商等渠道商展开。而大型光伏电站的储能业务，则跟光伏组件的销售渠道相互协同，所以我们都看到光伏组件巨头阿特斯2020年3季度表露的储能项目储备已超过6GWh皮疹是不是白癜风。

阳光电源作为储能系统集成商，正是基于其光伏业务的产业协同。阳光电源很早就涉足储能业务，2018年与3星SDI成立合资储能公司。依托光伏逆变器领域积累的市场资源，和在储能pCS（变流器）方面的产品优势，在储能业务进行了较好的布局，目前业务品类及市场散布较广，2020年上半年储能业务收入2.5亿元。

另外，天合、晶科、东方日升等光伏企业也在积极布局储能业务。

国内储能鸡肋，海外储能更好

初期国内储能市场主要是电网或工业企业调峰调频手上长白斑是什么病，和1些孤网试点项目。最近几年，随着锂电本钱的降落，光伏和风电的配套储能开始大力发展，";光-储1体化"乃至";风-光-储1体化"项目开始流行。

目前，国内储能市场中，家庭户用基本上还没有开始，主要是调峰调频储能和新能源发电侧储能，用户常常是国有企业。在国内普遍的招投标竞争模式下，储能企业很难取得较好的经营收益。

如果储能业务模式采取垫资建设或投资运营，那末资金本钱较高的民营企业更难取得较好的收益。近日，湖南就采取了中标企业通过10年租约方式提供储能服务的模式。

现阶段，储能业务真实的价值点还是在海外市场，特别是海外大型储能市场。在海外特别欧美的电力结构中，火电占比较低，新能源发展更快，对储能的需求更加迫切，购买力更强，经济价值也更高。这对中国的锂电企业而言是个机会，关键通过何种市场渠道将国产锂电与海外储能需求相嫁接。

在全球新能源浪潮下，";新能源+储能"将是能源结构调剂战略中重要的组合拳，而中国恰恰在光伏和锂电领域全球领先，如何让中国的锂电像中国的光伏1样，伴随";新能源+"的趋势走向全球储能市场，这是中国锂电乃至光伏企业面临的重要机遇。来源：华夏能源网

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